Erfassen von Klientendaten

Als erstes muss geprüft werden, ob die Daten des Klienten bereits in der Adressverwaltung erfasst wurden. Lassen Sie hierzu die Klientendaten suchen.

Wird der gesuchte Klient nicht gefunden, legt man ihn neu an, indem man einfach auf die erste Symbolschaltfläche von links klickt:

"Neuen Patienten aufnehmen".

Jetzt sind alle Felder leer und es kann mit der Eingabe der Adressdaten begonnen werden.

Man beginnt mit dem Feld "Anrede". Nach Erfassen der Anrede kann durch Drücken der Tabulator-Taste (auf der Tastatur links oben mit den 2 Pfeilen) zum nächsten Feld gesprungen werden. Dadurch muss das nächste Feld nicht mit der Maus ausgewählt werden.

Nach Eingabe der Klientendaten sollte geprüft werden, ob die Rechnungsempfängerdaten richtig übernommen wurden. Falls man ein Kind, Tier oder Objekt erfasst hat, kann man den Rechnungsempfänger entsprechend anpassen (dies entfällt beim Business Coach).

Durch Anklicken der Schaltfläche "Save" (zweites Symbol von rechts) werden die eingegebenen Daten gespeichert.